Testamentų rengimo ir turto planavimo advokatai

Ši informacija yra bendro pobūdžio ir nėra laikoma teisine konsultacija.

AdvokataiLondone.uk yra nepriklausoma teisinės informacijos svetainė ir nėra advokatų kontora.

Šis puslapis skirtas žmonėms, planuojantiems testamentą ir turto paskirstymą Anglijoje bei Velse. Jame paaiškinama, kokias paslaugas gali teikti wills and estate planning solicitor (testamentų ir turto planavimo solicitor). Paslaugos gali apimti testamento parengimą, atnaujinimą, executors, guardians ir beneficiaries pasirinkimą. Tarptautinių klausimų apimtį būtina patvirtinti tiesiogiai su teikėju.

Kam skirtas šis puslapis?

Šis puslapis skirtas žmonėms, kurie planuoja savo teisinius ir finansinius reikalus prieš mirtį.

Jis gali būti aktualus:

• Asmenims, neturintiems galiojančio testamento.
• Žmonėms, norintiems atnaujinti seną testamentą.
• Tėvams arba globėjams, planuojantiems vaikų ateitį.
• Asmenims, turintiems kelis beneficiaries.
• Žmonėms, turintiems verslą arba sudėtingesnį turtą.
• Asmenims, turintiems turto keliose valstybėse.
• Nesusituokusioms poroms.
• Mišrioms arba kelių santuokų šeimoms.

Puslapis taikomas Anglijai ir Velsui. Škotijoje ir Šiaurės Airijoje galioja atskiros taisyklės.

Kas tai yra?

Will (testamentas) yra dokumentas, kuriame žmogus išreiškia pageidavimus dėl turto paskirstymo po mirties.

Testamente paprastai galima nurodyti:

• Beneficiaries (naudos gavėjus).
• Executors (testamento vykdytojus).
• Guardians (vaikų globėjus).
• Atsarginius beneficiaries.
• Konkrečias turto ar pinigų dovanas.
• Platesnius turto paskirstymo nurodymus.

GOV.UK nurodo, kad testamente turėtų būti aptarti beneficiaries, nepilnamečių vaikų priežiūra ir executor paskyrimas.

Estate planning (turto planavimas) gali būti platesnis už vien testamento parengimą. Jis gali apimti šeimos, turto, verslo ir tarptautinių ryšių įvertinimą.

Konkreti paslauga priklauso nuo teikėjo kompetencijos ir pavedimo. Vien testamento parengimas nebūtinai apima mokesčius, trusts arba užsienio teisę.

Kuo testamentų planavimas skiriasi nuo probate?

Šis puslapis skirtas planavimui žmogui esant gyvam.

Probate (teisės administruoti palikimą patvirtinimo procesas) ir estate administration prasideda po mirties. Tuomet executors arba administrators tvarko mirusiojo turtą, skolas ir paskirstymą.

Po mirties teikiamos paslaugos aptariamos puslapyje apie paveldėjimo ir palikimo administravimo paslaugas.

Kokias paslaugas gali teikti specialistas?

Paslaugų pavadinimas negarantuoja, kad teikėjas atliks visus nurodytus darbus. Apimtis turėtų būti patvirtinta raštu.

Testamento parengimas

Solicitor gali rinkti informaciją apie šeimą, turtą ir pageidaujamą paskirstymą. Jis gali parengti dokumentą pagal sutartą pavedimą.

Pradiniame pokalbyje gali būti aptariama:

• Šeiminė padėtis.
• Vaikai ir kiti išlaikomi asmenys.
• Nekilnojamasis turtas.
• Santaupos ir investicijos.
• Verslas arba bendrovės akcijos.
• Konkretūs beneficiaries.
• Atsarginiai beneficiaries.
• Pasirinkti executors.
• Galimi guardians.
• Užsienio turtas arba nuolatinė gyvenamoji vieta.

Kai situacija sudėtinga, gali reikėti kitų specialistų. Teikėjas turėtų aiškiai nurodyti, kurių klausimų jis nevertina.

Išsamiau apie dokumento galiojimą skaitykite puslapyje apie testamento rengimo ir pasirašymo taisykles.

Esamo testamento atnaujinimas

Testamentą verta peržiūrėti pasikeitus šeimai, turtui arba paskirtiems asmenims.

GOV.UK rekomenduoja testamentą peržiūrėti kas penkerius metus ir po svarbių gyvenimo pokyčių. Tarp pavyzdžių nurodomos santuoka, skyrybos, vaiko gimimas, persikėlimas ir executor mirtis.

Po pasirašymo testamento teksto negalima tiesiog taisyti ranka.

Mažesniam pakeitimui gali būti naudojamas codicil (oficialus testamento papildymas). Jis turi būti pasirašomas ir paliudijamas pagal testamento formalumus.

Didesniems pakeitimams gali būti tinkamesnis naujas testamentas. Teikėjas turėtų patikrinti, kaip naujas dokumentas paveiks ankstesnius testamentus ir codicils.

Apie galimus pakeitimo būdus skaitykite, kaip atnaujinti arba pakeisti testamentą.

Executors paskyrimas

Executor (testamento vykdytojas) yra asmuo, kuris po mirties įgyvendina testamente nurodytus pageidavimus.

GOV.UK nurodo, kad testamente turėtų būti įvardytas asmuo, tvarkysiantis palikimą.

Executor gali būti:

• Šeimos narys.
• Draugas.
• Kitas patikimas asmuo.
• Profesionalus teikėjas.

Prieš paskiriant žmogų verta įsitikinti, kad jis sutinka. Executor pareigos gali būti sudėtingos ir užtrukti.

Profesionalaus executor paskyrimas nėra privalomas. Jo darbas po mirties gali būti apmokestinamas iš palikimo.

Teikėjo reikėtų paklausti:

• Ar siūloma paskirti profesionalų executor?
• Kaip bus skaičiuojamas būsimas mokestis?
• Ar galima paskirti šeimos narį?
• Ar bus paskirtas atsarginis executor?
• Kaip testamentą reikėtų pakeisti vėliau?

Guardians paskyrimas vaikams

Guardian (vaiko globėjas) gali būti paskirtas testamente arba kitame tinkamame dokumente.

Children Act 1989 numato, kad parental responsibility turintis tėvas gali paskirti kitą asmenį vaiko guardian po savo mirties.

Teikėjas gali padėti:

• Įvardyti pasirinktą guardian.
• Paskirti atsarginį guardian.
• Suderinti formuluotę su kitomis testamento nuostatomis.
• Paaiškinti ryšį su parental responsibility.
• Aptarti vaikams skirto turto administravimą.

Guardian paskyrimas nėra tas pats, kas Child Arrangements Order. Jis taip pat nėra suaugusio asmens deputyship.

Konkrečios paskyrimo pasekmės gali priklausyti nuo to, kas dar turi parental responsibility. Šią dalį turėtų įvertinti kompetentingas specialistas.

Turto ir beneficiaries planavimas

Beneficiary (naudos gavėjas) yra asmuo arba organizacija, kuriai testamente paliekama nauda.

Planavimas gali apimti:

• Konkrečias pinigų sumas.
• Nekilnojamąjį turtą.
• Asmeninius daiktus.
• Turto likutį.
• Atsarginius beneficiaries.
• Dovanas labdaros organizacijoms.
• Vaikams skirtą turtą.
• Verslo interesus.

Teikėjas gali padėti aprašyti, kas nutiktų beneficiary mirus anksčiau. Jis taip pat gali patikrinti, ar skirtingos nuostatos neprieštarauja viena kitai.

Estate planning ir trusts gali turėti rimtų teisinių bei mokestinių pasekmių. CMA rekomenduoja neskubėti pirkti sudėtingų planavimo produktų ir apsvarstyti antrą nuomonę.

Neparengus galiojančio testamento, gali būti taikomos intestacy rules. Plačiau skaitykite, kas gali nutikti mirus be galiojančio testamento.

Testamento pasirašymo reikalavimai

Anglijoje ir Velse testamento galiojimui taikomi formalūs reikalavimai.

Pagal GOV.UK testamentą sudarantis asmuo turi:

• Būti bent 18 metų.
• Veikti savo noru.
• Suprasti sudaromą dokumentą.
• Parengti testamentą raštu.
• Pasirašyti dviejų pilnamečių liudytojų akivaizdoje.
• Matyti, kaip liudytojai pasirašo dokumentą.

Abu liudytojai turi matyti testamento sudarytojo pasirašymą. Liudytojai neprivalo pasirašyti vienu metu.

Wills Act 1837 reikalauja, kad testatoriaus parašas būtų padarytas arba patvirtintas dalyvaujant dviem liudytojams vienu metu.

Liudytojui arba jo sutuoktiniui palikta nauda gali būti prarasta. Dėl šios priežasties beneficiaries neturėtų būti pasirenkami liudytojais.

Teikėjas gali parengti pasirašymo instrukcijas. Tačiau konsultacijos formatas ir liudytojų organizavimas turi būti patvirtinti tiesiogiai.

Galimi tarptautiniai klausimai

Tarptautinis planavimas gali būti aktualus, kai žmogus:

• Gyvena Anglijoje, bet turi turto Lietuvoje.
• Gyvena Lietuvoje, bet turi turto Anglijoje.
• Turi kelis testamentus.
• Turi verslą arba nekilnojamąjį turtą užsienyje.
• Turi beneficiaries keliose valstybėse.
• Nuolat gyvena ne Jungtinėje Karalystėje.
• Planuoja persikelti į kitą valstybę.

GOV.UK rekomenduoja profesionalią pagalbą, kai nuolatinė gyvenamoji vieta yra už JK ribų arba turima užsienio turto.

Anglijos ir Velso solicitor nebūtinai konsultuoja Lietuvos teisės klausimais. Gali reikėti atskiro Lietuvos ar kitos valstybės specialisto.

Prieš samdydami teikėją patikrinkite:

• Su kuriomis jurisdikcijomis jis dirba.
• Ar jis vertina užsienio testamentus.
• Ar koordinuoja vietinius specialistus.
• Ar pavedimas apima tarptautinius mokesčius.
• Ar vertimai ir dokumentų tvirtinimas įtraukti.
• Kaip keli testamentai gali sąveikauti.

Tarptautinės paslaugos neturi būti numanomos vien iš firmos pavadinimo. Jų faktinę apimtį reikia patvirtinti raštu.

Kaip paprastai vyksta procesas?

Procesas gali skirtis pagal šeimos, turto ir tarptautines aplinkybes.

Kokius dokumentus gali būti naudinga pasiruošti?

Pirmame el. laiške nesiųskite visos bylos. Pirmiausia paprašykite saugių dokumentų pateikimo instrukcijų.

Be konkretaus prašymo nesiųskite:

• Paso kopijos.
• Pilnų banko išrašų.
• Prisijungimo duomenų.
• Slaptažodžių.
• Nereikalingų vaikų dokumentų.
• Nereikalingų medicininių įrašų.
• Originalaus testamento paprastu paštu.

Nuo ko gali priklausyti kaina?

AdvokataiLondone.uk nenustato testamentų rengimo arba turto planavimo paslaugų kainų.

Kaina gali priklausyti nuo:

• Testamento sudėtingumo.
• Beneficiaries skaičiaus.
• Vaikams skirtų nuostatų.
• Trusts arba verslo interesų.
• Užsienio turto.
• Esamo testamento peržiūros.
• Pataisymų skaičiaus.
• Mokesčių konsultacijos.
• Dokumentų saugojimo.
• VAT ir papildomų paslaugų.

Will writing rinkoje veikia reguliuojami ir nereguliuojami teikėjai. CMA rekomenduoja patikrinti paslaugos apimtį, reguliavimo statusą, draudimą, skundų procesą ir visą kainą.

Kaip rasti tinkamą paslaugos teikėją?

Will writing (testamentų rengimas) pats savaime nėra rezervuota teisinė veikla. Paslaugą gali siūlyti reguliuojami ir nereguliuojami teikėjai.

Solicitor gali parengti testamentą ir konsultuoti pagal savo kompetenciją. Patikrinkite, ar firma dirba wills and estate planning srityje.

CILEX practitioner gali atlikti tik jo autorizaciją atitinkančią veiklą. Konkrečią autorizaciją reikia patikrinti oficialiame kataloge.

Barrister dažniau gali būti pasitelkiamas dėl specializuotos išvados arba ginčo. Ne kiekvienas barrister priima tiesioginius nurodymus.

Nereguliuojamas will writer gali siūlyti testamento rengimo paslaugą. Tačiau reguliavimo, draudimo ir skundų apsaugos gali skirtis.

Prieš pasirinkdami paklauskite:

• Kas faktiškai rengs dokumentą?
• Ar pats verslas yra reguliuojamas?
• Kokia teikėjo patirtis?
• Koks profesinės atsakomybės draudimas?
• Koks skundų procesas?
• Ar teikiama individuali teisinė konsultacija?
• Ar paslauga tinka Anglijai ir Velsui?
• Ar sudėtingos paslaugos perduodamos kitam verslui?
• Kur bus saugomas originalas?
• Ar siūlomos papildomos prenumeratos?

Apie profesinių pavadinimų skirtumus skaitykite, kaip patikrinti solicitor ir kitų teisininkų statusą.

Kaip patikrinti profesinį statusą?

SRA Solicitors Register yra oficialus SRA reguliuojamų solicitor ir firmų informacijos šaltinis.

Law Society Find a Solicitor leidžia ieškoti SRA reguliuojamų teikėjų Anglijoje ir Velse.

BSB registre galima patikrinti, ar barrister šiuo metu autorizuotas praktikuoti.

CILEX kataloge skelbiami autorizuoti Chartered Legal Executives ir CILEX Practitioners.

Reklama arba paieškos rezultatas savaime nepatvirtina profesinio statuso.

Svarbūs terminai ir ribos

Testamento pasirašymas turi atitikti taikomus formalumus. Netinkama procedūra gali sukelti galiojimo klausimų.

Testamentą verta peržiūrėti po svarbių gyvenimo pokyčių. Santuoka, skyrybos, vaiko gimimas arba executor mirtis gali turėti reikšmės.

Telefono skambutis arba el. laiškas teikėjui:

• Nereiškia, kad pavedimas priimtas.
• Nesukuria automatinio solicitor-client relationship.
• Negarantuoja dokumento parengimo.
• Negarantuoja tarptautinių paslaugų.
• Negarantuoja konkretaus mokestinio rezultato.
• Nepakeičia tinkamo testamento pasirašymo.

Jeigu yra rimtų capacity, spaudimo, ginčo ar tarptautinių teisės klausimų, bendros informacijos gali nepakakti.

Dažniausiai užduodami klausimai

Ar šis puslapis skirtas testamentui ar probate?

Šis puslapis skirtas testamentui ir turto planavimui prieš mirtį. Probate ir palikimo administravimas vyksta po mirties.

Ar testamentą privalo parengti solicitor?

Ne. Will writing nėra rezervuota veikla, todėl galimi skirtingi teikėjai.

Svarbu patikrinti kompetenciją, reguliavimo statusą, draudimą ir skundų procesą.

Kada gali reikėti atnaujinti testamentą?

Testamentą verta peržiūrėti pasikeitus šeimai, turtui arba paskirtiems asmenims. GOV.UK taip pat rekomenduoja reguliarią peržiūrą.

Ar galima testamente paskirti vaikų globėją?

Parental responsibility turintis tėvas gali paskirti guardian po savo mirties. Paskyrimo veikimą konkrečioje šeimoje verta patikrinti.

Ar beneficiary gali būti testamento liudytojas?

Liudytojui arba jo sutuoktiniui palikta nauda gali būti prarasta. Todėl beneficiary paprastai neturėtų būti liudytojas.

Ar vienas solicitor gali parengti testamentus abiem partneriams?

Kai kurie teikėjai gali rengti susijusius testamentus poroms. Pirmiausia turi būti patikrinti interesų konfliktai ir individualūs pageidavimai.

Ar Anglijos testamentas automatiškai galios Lietuvoje?

To negalima numanyti. Gali reikėti Lietuvos teisės specialisto ir atskiro dokumentų bei turto įvertinimo.

Ar galima gauti paslaugą lietuvių kalba?

Kai kurie teikėjai gali siūlyti lietuvių kalbą arba vertėją. Kalbos prieinamumą būtina patvirtinti tiesiogiai.

Ši informacija yra bendro pobūdžio ir nėra laikoma teisine konsultacija.